你有没有发现，英伟达现在的动作越来越怪。H20后门的事儿还没解释清楚，转头就急着在中国市场推个新型号B30A，说是基于最新的Blackwell架构，性能比H20更强。你细想想，这摆明就是在承认之前的东西有问题嘛，不然用得着这么慌吗。

我去看了下路透社的报道，消息源说B30A是单芯片设计，算力大约是美版旗舰B300的一半，还会搭配高带宽内存和NVLink。

注意B300是双芯片配置，不过这个新型号却缩成了单芯片，从表面上来看，说是为中国市场所定制。

听上去挺像在补漏洞，毕竟H20架构落后，还被质疑有后门。7月底国家网信办就专门约谈英伟达，要他们提交说明材料（来源：国家网信办公告）。

结果才过三周，他们就拿出一套新方案，你说是不是心虚?

再看背景，H20其实就是2023年底的减配货。

为了满足美国当时的管制，把性能砍到只有H100的15%到30%。

问题是就是这样一个阉割版，却占了英伟达在中国80%的收入（来源：英伟达财报）。

今年4月特朗普突然出手，要求未经许可不得在中国销售H20，导致英伟达计提55亿美元损失。

到7月态度又一转，允许恢复销售，还说可以推新GPU。

但条件是，英伟达和AMD都得交出在中国销售收入的15%给美国财政部（来源：金融时报）。

黄仁勋亲自去谈，把20%压到15%，可钱还是要交。

换句话说，他们每卖一块，就得替美国收税。

更搞笑的是，DeepwaterAssetManagement的GeneMunster透露，英伟达打算把这笔钱转嫁给中国客户，预计H20会涨价18%（来源：路透社）。

问题是这芯片性能老旧，还背着安全疑云，你涨价谁愿意买。

更关键的是，中国市场早就不是去年那个情况了。

IDC的统计显示，2023年国产算力卡市场占比14%，今年上半年已经涨到34.6%（来源：IDC2024）。

预测到2027年，国产比例将会快速攀升至55%，不过英伟达和AMD的份额却会从83%陡然降至45%。

这不是简单的数字游戏，这是趋势。

我留意到一点，H20解禁后，中国这边反应特别冷淡。CNN报道过，国内没有把这当成好事，反而强调要加快自给自足（来源：CNN2024）。几个主流厂商的产能都排满了，连下半年都没空档。

你想想这背后说明什么。国产厂商真正在趁机突围，把市场缺口一点点填上。英伟达过去那种一家独大的局面，已经被打破了。

所以英伟达现在急着搞B30A，说是新架构、新设计其实就是想保住中国市场。

可问题一大堆。

美国监管未必真会批，他们的声明里自己都承认批准远未得到保证。

中国客户现在最在乎的是安全问题。7月31号的那次约谈，其实就是一个信号：光靠性能还不行，你得让人相信没有风险。

否则国企、涉及安全的私企肯定不会优先买。

国产替代正在逐渐形成规模，性价比和信任感一旦建立，英伟达就没什么牌好打。

我也想起一件事，特朗普对H20的评价很直白。

他说H20本质上是旧芯片，性能过时，而且华为已经有类似的东西。

这话放在之前，或许是一种打压；如今却反过来成为了讽刺。

因为这等于默认中国的技术已经能追上来，H20这种阉割货卖不动了，那就索性开放，顺便捞点保护费。

可问题是，市场不再配合。

英伟达一边被美国抽血，一边在中国碰冷脸，左右都不好过。

所以我觉得，B30A这波大概率就是个权宜之计。他们想靠新型号掩盖H20的安全问题，这个时候维持收入。但趋势已经摆在那。国产芯片正在追赶，而且追得越来越快。

几年前说芯片自由是口号，现在数据摆出来，IDC预测三年后国产能拿下半壁江山，这已经是实打实的市场格局变化。

我就纳闷，等到那一天真到来，英伟达再端着他们的B30A、B40A进来，还会有人真把它当核心选项吗？